Avangrid, filial norteamericana de Iberdrola, ha anunciado el cierre de la primera financiación para un proyecto eólico marino en Estados Unidos: Vineyard Wind 1 por 2.300 millones de dólares. El proyecto, de 800 MW de capacidad instalada, ha cerrado el préstamo para su construcción y financiación de deuda con nueve bancos globales.

El cierre de la financiación incluye un acuerdo de compra venta de suministro de energía a largo plazo (PPA) y un programa de interconexión eléctrica. Asimismo, permitirá el inicio de la construcción del parque eólico marino este mismo otoño, con el fin de que comience a suministrar electricidad limpia a Massachusetts en 2023.

Situado a 15 millas de la costa de Martha's Vineyard, Vineyard Wind 1, generará electricidad a coste competitivo para más de 400.000 hogares y empresas de la Commonwealth de Massachusetts. Creará el empleo equivalente a 3.600 años de trabajo a tiempo completo, reducirá las tarifas eléctricas en aproximadamente 1.400 millones de dólares durante los primeros 20 años de operación y evitará la emisión a la atmósfera de más de 1,6 millones de tCO2 al año.

"Este hito demuestra la confianza de la comunidad financiera en la estrategia de sostenibilidad de Vineyard Wind 1 y AVANGRID, y más ampliamente, en la industria eólica marina de EE. UU.", ha destacado Dennis V. Arriola, CEO de AVANGRID. "Estamos muy orgullosos de nuestra propuesta pionera en una nueva industria, como es la energía eólica marina, que no solo constituye una palanca fundamental contra el cambio climático, sino que también representa una inversión sólida, que permitirá la creación de empleo y el desarrollo de la economía de las comunidades costeras", ha añadido.

En mayo, Vineyard Wind obtuvo el principal permiso federal requerido para su construcción por parte del Bureau of Ocean Energy Management (BOEM). Desde entonces, el proyecto ha obtenido todos los permisos necesarios y ha cerrado un acuerdo laboral con la industria de la construcción de Massachusetts, que asegurará la creación de empleo y la participación de personal cualificado en las mejores condiciones de seguridad.

La eólica marina, vector de crecimiento

Estados Unidos se ha convertido en punta de lanza de la actividad eólica marina de Iberdrola. Además de Vineyard Wind, a través de AVANGRID, promueve el proyecto eólico marino Park City Wind (804 MW), que se desarrollará frente a las costas de Connecticut, y analiza proyectos en áreas frente a las costas de Massachusetts y Rhode Island la promoción de hasta 3.500 MW. En el Atlántico medio, Avangrid está desarrollando además Kitty Hawk Offshore Wind, con una capacidad instalada de 2.500 MW para producir energía limpia en Virginia y Carolina del Norte.

La eólica marina se ha confirmado como uno de los vectores de crecimiento de Iberdrola: en la actualidad cuenta con más de 1.300 MW instalados -Wikinger, East Anglia ONE y West of Duddon Sands-, que triplicará con la capacidad que tiene en construcción en estos momentos, que asciende a 2.600 MW.

A junio, la cartera de proyectos del grupo crece y asciende ya a 81.500 MW, de los que 25.200 MW son eólica marina. De esta, cerca de la mitad está lista para iniciar su construcción: Kitty Hawk (Carolina del Norte, 2.500 MW); Zone 522 (Massachusetts, 3.400 MW); East Anglia Hub (mar del Norte, 3.100 MW) y Windanker (Mar Báltico, 300 MW). La compañía tiene, además, más de 10.000 MW en desarrollo en sus mercados tradicionales, así como en otras plataformas de crecimiento, como Suecia (3,6 GW), Japón (2,7GW), Polonia (2-3 GW) e Irlanda (3 GW).

En 2020, los proyectos eólicos marinos contribuyeron al EBITDA del grupo Iberdrola con 585 millones de euros, tras crecer un 72%; aportación que ascenderá hasta los 2.300 millones de euros en 2030.

Avangrid emite bonos por 640 millones de dólares y refuerza su compromiso con la financiación verde

Iberdrola se ha consolidado como referente global en financiación sostenible y líder mundial en emisión de bonos verdes. En la actualidad, cuenta con un volumen de operaciones de financiación verdes o ligadas a criterios de sostenibilidad por importe superior a 32.645 millones de euros

Varias sociedades operativas dependientes de Avangrid, filial norteamericana de Iberdrola, han cerrado recientemente la colocación de unas series de bonos, por valor conjunto de 640 millones de dólares, con los que refuerza el compromiso del Grupo Iberdrola con la financiación verde.

Los bonos han sido colocados en el mercado privado de deuda americana por cuatro sociedades del grupo Avangrid y el 43% de sus fondos se destinarán al crecimiento, a través de nuevas inversiones en renovables y el despliegue de redes. La compañía prevé inversiones orgánicas de 20.000 millones de dólares hasta 2025. El resto de los fondos se dedicará a refinanciar deuda.

El coste medio ponderado ha sido el 2,27%, tras registrar una demanda que ha multiplicado por casi tres veces la oferta. La demanda conjunta de la transacción ha ascendido a $ 1.981 millones, poniendo de manifiesto la confianza de los inversores en la solvencia del grupo energético.

Asimismo, se ha realizado una operación muy competitiva en términos de márgenes y de coste.

De hecho, las referencias de márgenes (70pb) y cupones (2.05%) para dos de las compañías emisoras han sido las más bajas obtenidas por una energética en el mercado privado americano durante este ejercicio.

La emisión se ha colocado entre inversores cualificados de mercados privados de deuda y ha corrido a cargo de Mizuho Securities USA LLC, que actúa como Coordinador, y ha contado con la fuerza de ventas y asesoramiento de NatWest Markets Securities Inc. y TD Securities (USA) LLC.

La disposición de los fondos se ha acordado entre el 15 de diciembre de este año y el 31 de enero de 2022.

Referente global en financiación sostenible y primer grupo en emisiones de bonos verdes

Iberdrola se ha consolidado como referente global en financiación sostenible y líder mundial en emisión de bonos verdes. En la actualidad, cuenta con financiación verde o ligada a criterios de sostenibilidad por un importe superior a 32.600 millones de euros, de los que más de 15.800 millones de euros corresponden a financiación verde.

La estrategia de Iberdrola pasa porque su estructura de financiación tenga cada vez un mayor porcentaje de productos verdes y sostenibles, hasta alcanzar el 63% del total en 2025. En 2021, el 90% de sus líneas de crédito y el 60% de sus bonos híbridos cumplirán con estas características.

Este enfoque de la financiación responde al plan de crecimiento de Iberdrola, que contempla inversiones de 75.000 millones de euros hasta 2025, destinadas a duplicar su capacidad renovable, hasta los 60.000 MW y situar el valor de sus activos en redes en 47.000 millones de euros. Un plan que tiene como objetivo impulsar la descarbonización de la economía y, con ella, la reactivación económica y el empleo y que, a 2030, prevé inversiones de 150.000 millones de euros, con las que el grupo alcanzará una potencia instalada cercana a los 100.000 MW.