BBVA Banca Privada ha lanzado en España el Programa Familias Empresarias, un servicio exclusivo de asesoramiento y acompañamiento para las familias empresarias clientes del banco. El programa es pionero porque se centra en los retos a los que se enfrenta una familia empresaria.

El programa ofrece un conjunto de servicios exclusivos que refuerzan la oferta de valor para los clientes de BBVA Patrimonios, la unidad de altos patrimonios de BBVA Banca Privada. BBVA Patrimonios atiende en España a clientes con más de dos millones de euros de patrimonio. La unidad gestiona 18.000 millones de euros.

El Programa Familias Empresarias incluye 10 líneas de actuación en España, destinadas a las familias dueñas de empresas que trabajan con BBVA. Entre otros, ofrece a las familias empresarias servicios de gestión de patrimonios, análisis de mercado, soluciones de inversión exclusivas, planificación patrimonial, banca de inversión y asesoramiento en arte.

“El objetivo del programa es establecer una relación de largo plazo con el cliente, su familia y con las futuras generaciones. Acompañamos a las familias para entender sus necesidades, sus retos y obtener el máximo rendimiento para su patrimonio“, ha señalado Jorge Gordo, director de Banca Privada de BBVA España.

La pandemia ha generado una incertidumbre global que está provocando que los inversores busquen continuamente activos que demuestren mayor resiliencia en momentos de alta volatilidad. En los últimos años, el área de Banca Privada de BBVA había incorporado las inversiones temáticas a las carteras de los clientes, pero desde hace unos meses ha querido ir más allá con la creación de su ‘módulo de megatendencias’. Esta nueva oferta de valor, única en el sector en España, es una aproximación mucho más diversificada, que apuesta por varias tendencias interconectadas y que aporta mayor descorrelación, y por lo tanto más seguridad, a las carteras de los inversores.

El programa apuesta por la formación y el asesoramiento estratégico, lo que refuerza el compromiso de BBVA para mejorar la oferta no financiera para los clientes de BBVA Patrimonios. Por ello, BBVA ha firmado una alianza estratégica con el IE Center for Family in Business, que cuenta con más de una década de experiencia investigadora en el campo de las familias empresarias.

“Cuando se dirige una empresa familiar, hay que aprender a lidiar con muchos retos financieros y no financieros. En BBVA queremos ser los banqueros privados de referencia para los empresarios y sus familias. Nuestra fortaleza financiera nos permite ofrecer confianza, una relación a largo plazo y el asesoramiento integral para nuestros clientes”, ha señalado Paloma Piqueras, directora de BBVA Asset Management & Global Wealth.

La alianza con el IE permitirá a BBVA ofrecer Family Journey, un servicio de asesoramiento estratégico para familias empresarias. Existen momentos críticos en el recorrido de una familia empresaria que requieren de una reflexión  profunda para seguir creando valor para el negocio, preservar la unidad familiar, el legado y el patrimonio a lo largo de las generaciones. El acuerdo incluye cursos exclusivos para las segundas generaciones familiares, cursos de formación especializados para los banqueros, investigación sobre los retos de las familias empresarias y organización de eventos exclusivos de ‘networking’.

“En el IE Center for Families in Business nos apoyamos en familias referentes en todo lo que hacemos. Buscamos identificar mejores prácticas internacionales para enriquecer nuestra investigación y trasladarlas a nuestros alumnos, a las familias con las cuales interactuamos, a nuestros socios y a la sociedad en general. Nuestra investigación se apoya en el análisis riguroso y sistemático de datos, así como de casos de estudio de familias referentes. Confiamos en que toda esta experiencia contribuya a aportar valor al Programa Familias Empresarias y a los clientes de BBVA Patrimonios”, ha señalado Carlos Mas, presidente del IE Center for Families in Business.

BBVA Global Wealth, la unidad global de banca privada del grupo, coordina el Programa Familias Empresarias a nivel global y a lo largo de los próximos meses extenderá el programa a otras bancas privadas del Grupo BBVA.